1月4日，《韩国经济日报》援引行业匿名人士消息，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度大幅提升60%至70%。行业分析指出，此次涨价决策基于企业对市场需求持续走强的预判，特别是AI算力需求爆发及数据中心投资扩大的推动。

全球存储巨头的这一波涨价行动，正将中国信创产业推向一个关键的历史节点。涨价风潮全球存储市场正经历一场前所未有的价格风暴。据《韩国经济日报》报道，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格大幅提升60%至70%。这不仅限于服务器市场，报道称两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。

一位资深存储产业高管发出感慨：“这是我从事存储行业以来见过的最猛一次涨价。” 这一轮涨价幅度远超此前预期，瑞银预计今年第四季度DDR合约定价预计季增35%，而NAND（闪存）价格上涨20%

周期预测此轮存储行业“超级周期”始于2024年，但真正快速涨价是在2025年下半年。一方面是由于上一轮下行周期跌得太狠的触底反弹，另一方面则是AI带来的增量需求完全超出了预期。AI需求下HBM（高带宽内存）挤占了行业产能，使得DDR5等通用内存产品价格快速上涨。

中国市场需求格局方面，中国市场对DDR4仍有很大需求，预计会持续两三年，但因抢不到DDR4，市场开始转向DDR5，导致DDR5也变得紧张，整个产业链处于供需失衡状态。面对国际存储巨头的涨价行动，中国信创产业正迎来历史性发展机遇。企业级存储国产化已成为大势所趋，国内厂商正在加速突围。

政策环境也正为信创产业创造有利条件。国务院办公厅2025年印发的《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，自2026年1月1日起，政府采购中本国产品可享受20%的价格评审优惠。

随着国际存储价格持续上涨和国产替代加速，中国信创产业正迎来前所未有的发展机遇。第一新声研究院预测，2025-2026年信创行业市场增速分别达到17.84%和26.82%。到2026年，预计我国信创行业市场规模将达到26559亿元。

中国信创产业已形成基础硬件（整机、芯片）、基础软件（数据库、操作系统）、应用软件、信息安全等完整产业链条。国产化替代正从可选项变为必选项，从替代边缘系统迈向核心业务系统。随着全球“存储荒”愈演愈烈和存储芯片价格快速上涨，苹果公司在iPhone存储芯片方面对三星电子的依赖度显著提升，预计三星将供应iPhone 17中约60%至70%的低功耗动态随机存取存储器（DRAM），而在前几代机型中三星与SK海力士的供应份额更为均衡。这一转变的背景是全球存储市场供给持续收紧，SK海力士和美光将产能转向高带宽内存（HBM），这一转变主要是由于人工智能的迅猛发展催生了对算力基础设施的空前需求，导致传统DRAM供应严重吃紧，限制了面向移动终端的LPDDR产能，而三星维持LPDDR大规模生产，能够满足苹果对大批量、高稳定性供应的需求。iPhone搭载的是低功耗双倍数据率存储芯片（LPDDR），优化用于移动设备，苹果通过集中订单给三星以获取更可预测的芯片交付和成本效益。

华创证券指出，企业级存储国产化大势所趋，国内厂商针对企业级闪存模组和内存模组国产化均有一定进展。2026年1月4日，长鑫科技集团股份有限公司申报科创板IPO获受理，拟募资295亿元，投后估值约1500亿元。按照产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商，其产品覆盖DDR、LPDDR两大主流系列，并已完成从DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的迭代。招股书披露，该公司2025年1-9月营收达320.84亿元，2022年至2025年9月累计营收达736.36亿元，2022年至2024年主营业务收入复合增长率达72.04%。

此前开普云宣布将收购金泰克存储业务，金泰克的存储产品具备国内领先水平，在企业级DDR 内存产品较早实现国产替代，其高性能存储产品广泛应用于AI算力服务器等重要AI 设备，是 AI 基础设施建设中的重要组成部分。本次收购完成后，开普云存储业务订单有望迎来量价齐升。

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